明确目标、宗旨或任务。
服务流程设计时，必须明确服务组织使命、宗旨、战略规划、目标要求等，并根据上述基本要素清晰界定输入一加工一输出的基本要素和属性，使执行者能够更加明确服务组织的目标和使命。
内部需要和能力要素的识别。
为了提高服务质量和效率，服务过程设计内容必须与组织内部的需求相一致，这些需要考虑到有效产出率、时间、成本、质量等等。
适合组织结构和文化环境。
要适合组织结构和文化环境，其中，组织结构设计硬件设施，例如，软件开发、保险精算、数据统计、会计等专门技能，也包含了软件内容，例如组织使命、功能特征、团队或团队结构形式(例如研发团队、采购组、营销组等)；要兼顾软件和硬件的有机融合和交互要求，力图形成独特的文化氛围。
对现有技术或可用的技术能力进行分析。
在设计服务过程中，必须分析已有的或可用的技术能力。IT技术的应用，使得数据输入由人工抄写发展为电子媒体，使得业务运作效率大幅提高，相关IT技术相对匮乏或不足时，必须加大投入。
准确地找到所有利害关系人。
跨界作业过程的过程参与者都是利益相关者，因此设计服务流程时必须精确地定位利益相关者，以避免整体协调过程中出现逻辑错误。Roethlisberger认为，现代经济活动产生了大量的工作团队，在个体之间以及个体群体之间以及个体群体之间，每一个活动都有其社会价值和社会地位。所以，在服务过程中，对参与服务的人员的实际工作位置、社会地位等进行了综合考虑，避免了各利益主体之间的界面混乱和利益冲突。