刘云涛 https://jbk.familydoctor.com.cn/bjbdfyy_ys_1515/今日三大指数早盘小幅上行后震荡走低，创业板指走势较弱。截至收盘，沪指跌0.11%，深证成指跌0.58%，创业板指跌0.75%。盘面上，AI类概念走强，算力方向领涨，鸿博股份、云赛智联涨停，浪潮信息盘中多次触及涨停；另外，信息安全、CPO等概念以及中船系、医药、建筑等板块涨幅居前；锂矿、减速器等概念以及农林牧渔、建材、化工、食品饮料等板块跌幅居前。两市个股涨跌参半，总成交额超亿元。
全球新一轮AI浪潮爆发背景下，大模型和数据中心都需要庞大的算力来作为支撑，全球算力需求井喷。作为AI行业中真正的资源和稀缺品，AI算力在行业趋势下得到了充分验证。
当前大模型形成“赢者通吃”局面，算力租赁或成中小企业AI算力解决方案。
数据显示，ChatGPT需要7－8个算力P的数据中心才能支撑运行。对于微软、谷歌、百度这样的巨头而言，算力成本显然并不会成为障碍，但对于中小团队来说，如此巨大的成本几乎就是一座不可逾越的大山，并不是每一家企业都有能力建设属于自己的算力矩阵。为此，早前英伟达方面提出了一个新的模式——租算力。
英伟达CEO*仁勋宣布了DGXCloud计划，将面向商业客户开放用于开发ChatGPT等人工智能技术的超级计算机，几乎任何企业都可以用云租赁的方式，使用这些强大、但成本昂贵的设备。
随着数字经济时代全面开启，算力已经像水、电一样，渗透到生产生活的各个领域，正以一种新的生产力形式，为各行各业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。算力不仅成为传统产业转型升级的重要支点，也催生了一批新的经济增长点。根据中国信息通信研究院测算，年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3~4元的GDP经济增长。
国内方面，随着头部互联网及科技企业纷纷推出大语言模型，国内厂商对算力资源的需求也将呈现井喷，算力云端租赁服务商有望新来发展空间。
*策方面，国内工信部发布了全国一体化算力算网调度平台，开启国内算力租赁新篇章。
算力行业概览
算力是通过对信息数据进行处理，实现目标结果输出的计算能力，可以说是信息的高速公路。
我国现在算力的总体水平已经达到了世界第二，仅次于美国。在15个国家有个统计数据：算力每提高一个百分点，对GDP的贡献就是1.8‰。
大规模智能算力基础设施是各科技公司训练AI大模型的前提，也是实现算力和算法租用的ALaaS服务的基础，正逐渐成为AI领域竞争的关键要素。
算力产业链基础设施包括数据中心、服务器、芯片、光通信、云服务等关键环节。
算力租赁市场格局
由于算力是AI大模型的前提，因此国内许多公司会面临算力不足的情况，尤其是随着互联网企业以及科技企业纷纷推出大语言模型，国内对于算力的需求增加，算力云端租赁服务商也就开始兴起。
从算力来源看，国内能够大量采购AI服务器进行AI训练推理的企业较少，后续随着大模型市场集中度提升，采购服务器建设数据中心的重资产模式将产生大量的算力冗余，智算中心等以公有云方式部署的算力租赁方案将成为很多中小企业的选择。
AI催化持续，应用爆发后推理需求有望高增。下游海外云厂商大客户加单，算力需求持续紧缺，海外供应链公司受益明显，G加速放量助收入增长，规模效应持续改善公司盈利能力，叠加高速率产品收入占比提升，盈利能力持续提升，业绩确定性强，长期趋势持续向好。
今天通过我深度复盘研究，筛选了《5家关于算力板块的潜力公司》特别是最后一家潜力公司、建议收藏研究，新来的伙伴点点
